Zur Person

Adrian Tobler

Wieso ich von den Sozialversicherungen und den Finanzen mit Ihrem Gestaltungsmöglichkeiten begeistert bin?

Mein Berufseinstieg war eine kaufmännische Lehre bei der Suva St. Gallen, gefolgt von einer Anstellung als Schadensachbearbeiter bei der Suva Lausanne.

An der HSW Fribourg machte ich das Bachelorstudium Betriebsökonom HES-SO. Ein Schwerpunkt meines Interesses galt den Pensionskassen, welche den Grossteil des schweizerischen Altersvorsorgekapitals verwalten. Meine Bachelorarbeit trägt den Titel: «Unter welchen Umständen wählt eine Person den Kapitalbezug in der beruflichen Vorsorge?». Ich erlitt im Jahr 2016 einen Unfall welcher mich zu einer mehrmonatigen Pause zwang. Wegen dieser Erfahrung habe ich mich vertieft mit Invaliden- und Hinterlassenenleistungen der Pensionskassen auseinandergesetzt.

Im Rahmen meiner Bacheloarbeit entwickelte ich ein Interesse und vertieftes Verständnis für die Komplexität der 2. Säule.^. Ich setze mich mit aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich auseinander, unter anderem durch Lektüre von Fachliteratur der Vorsorge und Finanzen. Der so entstandene Überblick über das 3-Säulen-System zeichnet meine Tätigkeit aus.

Im Anschluss an das Studium in Fribourg arbeitete ich für die Pensionskasse der Zurich Pension bis Ende 2019 an deren Hauptsitz. Parallel dazu nahm ich eine erste selbständige Beratungstätigkeit für Privatkunden auf, bei der ich den Schwerpunkt auf Leistungs- und Steueroptimierung legte.

Um die Projektionsrechnungen der Pensionskassen und Lebensversicherungen zu verstehen begann ich im Januar 2020 den Master in Aktuarwissenschaften an der HEC Lausanne. So kann ich die Wirkung der verschiedenen Hebel auf die langfristige Performance deutlich besser einschätzen. (Sie finden diverse Kundenfeedbacks auf meiner Hauptseite.)

Seit Ende 2021 bis April 2023 habe ich für die Firma Keller Experten AG als Experte für berufliche Vorsorge in Ausbildung gearbeitet. Meine Haupttätigkeit bestand darin die Pensionskassenexperten, gem. Art. 52e BVG, zu unterstützen, welche die Pensionskassen bezüglich den mathematischen Modellen und rechtlichen Fragen begleiten.

Im Jahr 2022 habe ich die Ausbildung Versicherungsvermittler/-in VBV absolviertVersicherungsvermittler VBV um meine Kenntnisse im Bereich der Versicherungen auf dem Laufenden zu halten. Dies ermöglicht es mir Ihre aktuellen Versicherungslösungen zu beurteilen und Sie somit auf unnötige und auch optimale Versicherungslösungen hinzuweisen.

Warum setze ich mich mit Optimierungsmöglichkeiten für Privatpersonen und Kleinunternehmen auseinander?

Ich habe bemerkt, dass das 3-Säulen-System sehr flexibel ist und verschiedene Hebel grosse Auswirkungen auf die finanzielle Zukunft von Einzelpersonen haben. Mein Wissen und meine Kompetenzen ermöglichen mir, Sie bei der Suche nach einer optimalen Lösung zu unterstützen.

Mein Verständnis stammt aus meinen Aus- und Weiterbildungen. Mein persönliches Engagement hält mich auf dem Laufenden:

• • • Ausbildung alsPensionskassenexperte, seit 2022, unter Leitung von EBV
    • Abschluss der AusbildungVersicherungsvermittler VBV, unter der Leitung von VBV, 2023;
    • Präsentation meiner Bachelorarbeit an der StuCon, Universität Zürich, 2021
    • Symposiums der Vorsorge in Zürich, 2021. veranstaltet durch vps.epas.
    • Teamleiter in der Investment Society, HEC Lausanne, 2020-2021
    • Basiskurs für die berufliche Vorsorge, EPAS, in Paudex, 2019
    • Symposiums der Vorsorge in Lausanne, veranstaltet durch vps.epas, 2019.

Ich freue mich auf die nächste Veranstaltung des Symposiums der Vorsorge in Zürich im Jahr 2024.

Habe ich Ihr Interesse geweckt? Ich freue mich darauf, mit meinem Wissen Ihre zukünftige Vorsorge zu gestalten.

ARBEITSWEISE VON TOBLER CONSEIL

• Unabhängige Beratung und zu 100% transparent
• Aufzeigen von Vor- und Nachteilen der vorgeschlagenen Lösungen (siehe Dienstleistungen)
• Simplizität und offene, direkte Kommunikation
• Optimierungsbeispiele ab dem ersten Treffen, um Ihnen eine Planung zu ermöglichen
• Aufzeigen der Flexibilität des Drei-Säulen-Systems

Because the world of social insurance and finance are my passion. Have a look at my profile of Linkedin for any further information.

Linkedin